Подробный рассказ о флотах Японии и России. Успешные боевые действия армии противника, плотная блокада Порт-Артура. Сдача Порт-Артура и потеря 1-ой Тихоокеанской эскадры. Поход 2-ой и 3-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток, Цусимское сражение.